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【2019.11.08 裕众早参】

点击: 日期:2019-11-08 09:05

【裕众早参】 一、宏观经济1、央行:截至10月末,我国外汇储备规模为31051.61亿美元,环比增加127.3亿美元;黄金储备报6264万盎司,环比与9月末持平。10月,受全球贸易局势、英国

【裕众早参】
   一、宏观经济

1、央行:截至10月末,我国外汇储备规模为31051.61亿美元,环比增加127.3亿美元;黄金储备报6264万盎司,环比与9月末持平。10月,受全球贸易局势、英国退欧前景等因素影响,美元指数下跌,主要国家债券价格回落。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模上升。

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2、国务院:印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》。继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单,全面清理取消未纳入负面清单的限制措施;全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制;优化汽车领域外资政策,各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。

3、国务院常务会议:巩固农业基础保障重要农产品供给稳定价格;部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作;推动更大开放提升贸易投资自由化便利化水平。

4、北京日报:11月7日,北京四家建筑国企宣布合并重组。其中,北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司实施合并重组,北京建工集团有限责任公司与北京市政路桥集团(股份)有限公司实施合并重组。

5、经济参考报:近日在成都、杭州、长沙、广州等地调研发现,但也需要警惕统筹规划不足、经营主体压力增大、产品同质化严重、消费者体验感获得感差等问题。业内人士建议,打出政策“组合拳”,加快发展夜间经济,满足夜间消费需要,持续不断释放夜间消费红利。

6周四,央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.9150%,上涨12.70个基点。7天shibor报2.5950%,上涨4.90个基点。3个月shibor报2.9530%,上涨0.50个基点。

二、地产聚焦

1易居研究院:2019年三季度,受监测的20家房企存货去化周期为13.6个月,环比增长4.6%,同比增长8.7%,延续了去化周期上行趋势。截至2019年三季度末,20家规模房企存货规模达29309.9亿元,环比增长8.4%,同比增长16.2%,同比增速较二季度回落,仍处于历史较低水平。

2、南京市政府:出台《2020年南京市人才购买商品住房办法(试行)》,2020年1月1日起施行。新办法各类人才均适用,机关事业单位人才首次纳入政策范围;全市可售商品房均对人才优先供应;供应对象不限户籍,包含海外人才和港、澳、台人才。全市可售商品房均可作为供应房源。

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3、中国房地产报:马鞍山住房和城乡建设局一份名为《关于做好商品房销售管理工作的通知》文件在房地产圈内被多次转发,其中对商品房预售最小规模进行调整,同时调整新预售楼盘资金监管标准,并规定新备案商品房售价不得低于备案价格10%。马鞍山住建局相关工作人员表示确认印发了这份文件。

三、股市盘点

1上证指数报2978.71点,涨跌持平,成交额1558.35亿。深证成指报9917.49点,上涨0.57%,成交额2431.11亿。创业板指报1715.58点,上涨0.74%,成交额882.49亿。沪深两市合计成交3989.46亿。从盘面上看,农林牧渔、文教休闲、互联网、软件服务等行业板块涨幅居前。

2恒生指数涨0.57%,报27847.23点。国企指数涨0.69%,报10935.89点。沪股通净流入10.59亿元,当日余额509.41亿元。深股通净流入22.52亿元,当日余额497.48亿元。

3、上交所:深入推进设立科创板并试点注册制改革。以显著提升直接融资特别是股权融资比重为目标,科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作。深交所将加快推进包括创业板改革并试点注册制、完善深市产品体系、提高上市公司质量等重点改革任务落地实施。

4、21世纪:据悉,上海市证监局和浦东新区金融工作局,日前面向浦东新区辖区内私募机构下发传达了《关于开展2019年浦东新区私募基金管理人全面排查工作的通知》,即将掀起对这一区域内私募机构的全面风险排查。

5、中证报:截至11月5日,两市融资融券余额为9708.46亿元,较年初增长28.36%。截至三季度末,股票指数基金的规模合计达8106.27亿元。有公募指数基金经理表示,从三季报看,公募基金通过转融通融出券源占其持有的比例并不高,参与转融通出借券源的空间仍然很大。

6证券时报:截至11月5日,今年以来共有793只新基金成立;新发基金合计发行总份额达到9177.97亿份,已超过去年和前年全年的水平。业内人士认为,百亿爆款基金频出、债基发行火爆和权益基金发行回暖等,均是今年新基金发行升温的重要原因。

7、当代东方(五连板):11月6日,公司新增一笔逾期贷款,逾期金额为1亿元。贷款单位为兴业银行光华路支行。

8、证券时报:据悉,11月7日首发上会的3家企业,神驰机电股份有限公司、奥普家居股份有限公司、浙江双飞无油轴承股份有限公司成功过会。

9、证监会:同意4家企业科创板首次公开发行股票注册。分别是北京佰仁医疗科技股份有限公司、江苏卓易信息科技股份有限公司、江苏硕世生物科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司。

10两市融资余额:截至11月6日,上交所融资余额报5440.00亿,较前一交易日减少0.30亿;深交所融资余额报4128.42亿,增加1.65亿元;两市合计9568.42亿元,增加1.35亿元。

四、行业观察

1、工信部罗俊杰:工信部正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》。目前正在处于征求意见阶段。《规划》将着重突出电动化、网联化、智能化、共享化的发展方向。

2、浙江省市场监管局:召开全省快递行业涉嫌垄断行为告诫会。当前部分快递行业企业存在的协同涨价、限定交易等涉嫌垄断的违法行为。浙江省快递行业协会、申通等15家快递企业负责人参加会议,圆通快递、申通快递企业代表在会上作了表态发言。

3、深圳市国资委:召开智慧国资智慧国企暨5G网络建设和产业发展工作推进会。29家深圳市国资委直管企业将集聚深圳国资国企资源,合力推进深圳5G、鲲鹏产业和智慧城市建设,助力深圳打造全国新型智慧城市标杆市、推动区域性国资国企综合改革试验、粤港澳大湾区建设。

4、证券日报:消费金融市场需求旺盛,信用卡市场的竞争也越来越激烈。近期多家银行发布信用卡回馈客户送礼的活动,并且在首刷礼和推荐办卡赠礼的金额上优惠力度也明显提高。以某国有大行为例,年底前信用卡主卡持卡人成功推荐新客户登录银行信用卡官方网站网络办卡,如单月成功推荐6位及以上新客户,可获赠1600元刷卡金。

5、泸州老窖:随着宏观经济增速放缓,高档酒生产商逐步放量,高档酒价格明年可能不会再具备前几年那样的快速上涨机会,更大的可能性是价格稳定为主,小幅上扬。

6、21世纪:临近年底,在各地积极推行垃圾分类的同时,大批地区的垃圾清运量仍然在快速增长。以北京和上海为例,2018年垃圾清运量分别为975.1万吨和784.7万吨,同比增幅达到5.44%和5.60%。按常住人口的人均一日清运量,北京达到1.24公斤,上海达到0.89公斤,在全国排名第一、第二位。

7、上证报:11月7日,上海市商务委(上海市口岸办)会同上海市药监局联合打造的上海国际医药供应链信息服务平台正式揭牌。这是上海国际贸易单一窗口针对单一垂直行业进行深度服务的首个平台。

8、环球时报:据悉,韩国廉价航空易斯达航空拥有的运营周期不到3万次的波音737NG飞机存在结构性裂缝。在韩国,运行周期不到3万次的飞机被发现出现机体裂缝尚属首次。截止目前为止,已有大韩航空、真航空、济州航空和易斯达航空的11架波音737NG飞机出现裂缝。

五、产业数据

1、中新经纬客户端:留学中介企业数量增长迅猛,截至11月6日总量升至37172家。从成立时间来看,37.09%的企业成立时间不足1年,49.9%的企业成立时间为1-5年。服务质量参差不齐,使得该行业成为了法律诉讼“重灾区”。有4000余家企业显示经营异常,900余家留学服务机构有过法律诉讼信息。

2、58同城:今年10月,一线城市快递员需求量大,郑州快递员求职关注度最高,上海快递员薪资最高达9145元。今年双十一前快递员岗位企业需求排名TOP15城市中,排名第一的是北京,其次是成都、上海、深圳、广州、杭州、武汉等城市。

3、高工产业研究院(GGII):10月,我国新能源汽车生产约8.3万辆,同比下降39%,环比增长9%;动力电池装机量约4.07GWh,同比下降31%,环比增长3%。

4、Strategy Analytics:第三季度,全球智能手表出货量达到1420万台,同比增长42%。其中,Apple Watch以47.9%的市场份额保持第一,三星排名第二,Fitbit坚守第三。

5、福布斯:发布2019年度中国富豪榜。400位上榜富豪的总财富比一年前增长了五分之一以上,增至9.12万亿元。马云以2701亿元身价蝉联榜首。腾讯CEO马化腾、恒大集团董事局主席许家印以2545.5亿元、1958.6亿元身家,分列第二、三位。

6、北京市发改委:11月15日起,北京市居民用管道天然气销售价格下调0.02元/立方米。北京市非居民用管道天然气销售价格自2019年11月15日至2020年3月15日上浮0.26元/立方米;自2020年3月16日起,取消上浮,价格下调0.02元/立方米。

7、新华社:由黑龙江省农业科学院佳木斯分院郭泰研究员团队等选育而成的大豆新品种“合农71”,日前通过了科技部专家组的现场验收。该新品种亩产达到447.47公斤,创国产大豆单产新纪录。专家表示,这对扩大国产大豆种植面积,振兴大豆产业具有重要意义。

六、公司要闻

1、比亚迪:与丰田汽车公司就成立纯电动车的研发公司签订合资协议。新公司将于2020年在中国正式成立,丰田与比亚迪各出资50%。新公司将开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。该公司将由双方从事相关业务的人员组建。

2、微酒:自11月12日起,水井坊将同步调整几大主力产品价格。河南、湖南、福建等地多名经销商均表示已收到厂家口头通知,但具体的涨价文件要在11月12日才下发。

3、36氪:据悉,蒂芙尼已要求路威酩轩集团(LVMH)提高其145亿美元的收购报价,理由是该报价大大低估了这家美国珠宝连锁企业的价值。蒂芙尼通知路威酩轩,如果这家法国奢侈品集团提高报价,它可能会公开账目,并提供尽职调查。

4、埃隆·马斯克:只能使用一次的消耗性运载火箭,看起来就像是航空公司在每次完成飞行时丢掉他们的客机,而可重复使用的火箭则可以节省巨额成本。SpaceX在打造可重复使用火箭方面取得了很大进展,拥有了真正可重复使用的火箭,星际飞船(Starship)每次发射成本只需200万美元。

5、英国金融时报:阿里巴巴将香港IPO融资目标下调到最低100亿美元。此前,消息人士透露,阿里巴巴将会于下星期寻求上市审批,集资额为100亿至150亿美元,相当于780亿至1170亿港元,中金及瑞信担任上市保荐人。

七、资本动态

1央行:11月7日,在香港发行两期人民币央行票据,其中3个月期票据200亿元,1年期票据100亿元,中标利率均为2.90%。全场投标总量超过640亿元,是发行量的2.1倍,认购主体包括商业银行、中央银行、国际金融组织、基金等各类离岸市场投资者。

25年期国债期货主力合约TF1912下行0.01%,至99.585;10年期国债期货主力合约T1912下行0.06%,至97.810。10年期国债利率涨1.81BP,至3.27%;10年期国开债利率涨3.00BP,至3.71%。

3截至11月7日下午收盘,国内商品期货普跌,白糖跌逾3%,领跌市场。能源化工集体走低,燃油、甲醇跌超2%,PTA跌逾1%。黑色系多数下跌,铁矿石跌逾2%。农产品多数下跌,强麦、郑棉跌逾1%;贵金属涨跌互现。

4、上海国际能源交易中心:11月7日,原油期货主力合约SC1912,以453.8元/桶收盘,跌1.26%。主力合约成交186856手,持仓减少352手至28510手。全部合约成交207428手,持仓增加2594手至53972手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9880,涨0.1529%,人民币中间价报7.0008,涨0.1027%。NDF:3个月报7.0239,6个月报7.0399,1年报7.0744,2年报7.1574。

6、上股交:挂牌企业总数9950家,其中N板249家,E板453家,Q板9248家。

八、国际资讯

1、环球网:据路透社报道,越南确认英国“死亡货车”39名遇难者全为越南公民。英国警方也表示,已经正式确认39具遗体的身份。英国警方还称,确认身份有助于其与越南警方合作,为遇难者家庭提供支持。

2、欧盟委员会:将今明两年欧元区GDP增长预期分别下调至1.1%和1.2%;将今年全球经济增速预期下调至2.9%,2020年预期下调至3%,预期2021年增长3.1%。

3、英国央行:将关键利率维持在0.75%不变,符合市场预期。英国央行预计英国2019年GDP增速为1.4%,2020年GDP增速为1.3%,2021年GDP增速为1.8%,2020年GDP增速为2%。

4、波罗的海干散货指数:跌6.85%,报1428点。

5、道琼斯指数涨0.67%,报27677.02点;标普500指数涨0.28%,报3085.31点;纳斯达克指数涨0.28%,报8434.52点。

6、英国富时100指数涨0.12%,报7406.41点;德国DAX 30指数涨0.83%,报13289.46点;法国CAC 40指数涨0.41%,报5890.99点。

7日经225指数涨0.11%,报23330.32点。韩国KOSPI指数涨0.01%,报2144.29点。

8、WTI 12月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.42%,报57.15美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.55美元,涨幅0.89%,报62.29美元/桶。

9、COMEX 12月黄金期货收跌1.8%,报1466.40美元/盎司,创8月2日以来主力合约收盘新低。

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