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【2019.12.04 裕众早参】

点击: 日期:2019-12-04 09:05

【裕众早参】 一、宏观经济1、财政部:1-11月,地方债券发行43244亿元,完成全年发行任务的99%,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。新

【裕众早参】
   一、宏观经济

1、财政部:1-11月,地方债券发行43244亿元,完成全年发行任务的99%,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。新增债券中,一般债券、专项债券分别发行9057亿元、21297亿元。

2、中国外汇交易中心:11月,境外机构投资者在我国银行间债券市场交易量为5670亿元,环比上升5%,同比增长127%;净买入988亿元,环比增长96.42%。前11个月,境外机构投资者在我国银行间债券市场净买入债券9702亿元,逼近万亿元大关。

3、经济参考报:近期,金融委会议多次“喊话”释放强烈信号,对中小银行发展的支持政策将全面升级。多部委正密集部署一揽子新举措,多渠道增强中小银行资本实力,加快构建资本补充长效机制。

4、央行:周二,未开展逆回购操作,为连续10个交易日暂停。隔夜shibor报2.1320%,下跌10.10个基点。7天shibor报2.3430%,下跌13.50个基点。3个月shibor报3.0150%,下跌0.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:随着年底业绩冲刺季的到来,房企密集加快了供货节奏,重点城市供应量明显回升。11月,年终业绩抢收期如约而至,房企推货积极性明显提升。29个重点城市新增供应面积3173万平方米,环比上升37%,同比下降17%。

2、易居研究院:11月,40城土地成交面积环比增长18.8%,移动平均土地成交均价环比下跌1.6%,为连续第五个月下降。当前政策调控总体方针并未发生转变,40城土地市场仍将处于降温态势。

3、证券日报:下半年以来,央行先后7次定调房地产市场。分析认为,房住不炒、因城施策,在房价上涨过快的地区收紧贷款,这是央行始终围绕的政策。预计2020年会根据不同城市的交易情况实施不同的贷款政策,防范金融风险。

4、黑龙江住建厅:发布关于进一步加强全省房地产市场监管的通知,规定房企拍地前需承诺土地购置资金是合规自有资金,不属于金融贷款、资本市场融资等。此外,经核查发现房企购地资金不符合要求的,将取消土地竞买资格,并在两年内禁止参加土地招拍挂。

三、股市盘点

1周二,上证指数报2884.70点,上涨0.31%,成交额1352.79亿。深证成指报9657.65点,上涨0.55%,成交额2117.90亿。创业板指报1675.39点,上涨0.35%,成交额753.32亿。两市合计成交3470.68亿。盘面上,汽车行业、电子元件等板块涨幅居前。

2恒生指数跌0.2%,报26391.30点。国企指数跌0.08%,报10355.92点。沪股通净流入17.48亿元,当日余额502.52亿元。深股通净流入28.75亿元,当日余额491.25亿元。

3、证券时报:“零售之王”招商银行近日推出私募定投服务,并在业内首次将认购起点降至40万元,正式打破了百万门槛,备受市场关注。招行首批10家私募均是知名私募,包括淡水泉、重阳、拾贝等。定投推出的新产品均为混合类产品。

4、上证报:公募基金持有A股市值超2万亿元,2020年投资何处,无疑是市场关注的焦点。二线龙头逐步成为机构关注重点。处于底部反转阶段的新能源、汽车行业等周期属性板块以及估值较低的金融、房地产行业,也进入了一些机构的视野。

5、中证报:创业板上市公司广东新劲刚新材料科技股份有限公司完成发行定向可转债购买资产的登记工作。这是A股市场首只完成发行登记的定向可转债,标志着定向可转债产品正式落地实施。

6、阿里巴巴:联席代表(代表国际包销商)已于12月3日悉数行使超额配股权,涉及合共7500万股股份,占全球发售初步可供认购发售股份的15%(于行使任何超额配股权前)。

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7、泛微网络:基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,自然人股东张晋榆近期通过集中竞价交易的方式增持公司二级市场流通的股份,增持57.25万股,持股比例由4.73%升至5.10%。

8、*ST猛狮(10天9板):公司及子公司新增部分银行账户被冻结,冻结资金8000万元。目前,公司整体维持正常生产经营状态。但是公司的资金紧张状况对部分子公司的生产经营造成一定影响,公司收入毛利不及预期。如资金紧张状况得不到有效缓解,未来将面临加重债务逾期风险。

9、方正证券:有媒体报道称公司控股股方正集团的控股股东北大资产拟为方正集团引入大型央企为战略投资人。经公司向方正集团书面函证,尚未最终确定战略合作方及具体交易方案,后续能否顺利推进存在重大不确定性。

10、证监会:同意广东华特气体股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票注册。

11、两市融资余额:截至12月2日,上交所融资余额报5407.94亿,较前一交易日增加2.04亿;深交所融资余额报4125.74亿,增加11.67亿元;两市合计9533.68亿元,增加13.71亿元。

四、行业观察

1、上证报:近期部分地区焦煤、钢材、玻璃、水泥等工业原材料价格快速上涨,发改委相关部门将于近日召开座谈会,分析有关原材料价格上涨原因及研判后期走势。截至11月25日,全国高标号散装水泥价格为495.31元/吨,超过2018年的最高点,创2011年以来的最高价。

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2、原国家新闻出版广电总局:新一批国产游戏版号名单更新,有46个游戏获批,其中腾讯的《家的故事》,巨人网络的《仙侠世界手游》,中青宝的《改变》以及掌趣科技的《王者罗兰》等游戏获得版号。

3、上观新闻:上海自贸区临港新片区管委会发布《关于支持临港新片区产业、研发用地提高容积率的实施意见》。将推进临港新片区土地高质量利用,提高土地利用效率,增强土地利用强度,鼓励临港新片区各类工业、研发用地提容增效。

4、北京商报:北京市市场消费环境建设联席会议办公室组织北京市市场监管局等6家单位,起草了《关于加强预付式消费市场管理的意见(征求意见稿)》等7份文件。对培训、健身、共享单车等多领域预付式消费中发售、退费等行为细节进行了规范。

5、中证报:深圳市政协副主席王璞一行就比克电池发展情况召开座谈会。深圳市政府在当前市场形势多变的复杂环境中,秉持为企业服务的理念,出台多项措施助力深圳民营经济健康发展,尤其对比克电池等创新能力强、发展前景好的高新技术民营企业给予重点培育、优先扶持。

6、新华社:共享汽车在德国推行10年来,未取得减少私家车数量的预期效果。自2009年共享汽车业务在德国启动以来,德国载客汽车数量增加了580万辆,目前达到4710万辆,增幅为10.4%。10年来,德国“汽车密度”从每千人504辆增至567辆。

五、产业数据

1、农业农村部:从10月份的监测数据看,生猪生产的重要指标都出现了积极变化,能繁母猪存栏回升,生猪存栏下降也基本见底。进入11月以来,据农业农村部对200个批发市场监测调度,全国猪肉价格连续4周回落,降幅超过20%。

2、工信部:就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》公开征求意见。到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%。

3、经济参考报:截至11月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至456家,相比10月底减少了30家;成交量为506.23亿元,相比上月减少64.04亿元,环比下降11.23%,同比下降54.58%。

4、工信部:1-10月,我国互联网企业规模以上完成业务收入9902亿元,同比增长21%,增速同比提高3个百分点,比1-9月增速提高1.3个百分点。

5、第一商用车网:11月,我国重卡市场销售各类车型约9.4万辆,环比增长3%,同比增长5.3%。这是重卡市场今年第五个月连续增长。1-11月,重卡市场累计销量107.44万辆,同比增长1%。市场预计,2019年全年重卡市场的整体销量有望超过115万辆,从而刷新我国重卡行业年销量新纪录。

六、公司要闻

1、36氪:据悉,快手将于近日完成IPO前最后一轮融资,此轮融资为腾讯领投,博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉跟投。本次F轮融资额近30亿美元,腾讯投资20亿左右。投资完成后,快手投后估值将达286亿美元,腾讯占股近20%。

2、茅台集团:召开租赁公司、基金公司成立五周年工作汇报座谈会,董事长李保芳表示,从租赁公司、基金公司的发展势头来看,集团涉足金融板块的决策是正确的。集团会继续大力支持融资租赁公司、基金公司。

七、资本动态

1、中期协:11月,以单边计算,全国期货市场成交量为3.91亿手,成交额27.31万亿元,同比分别增长30.11%和30.80%,环比分别增长36.09%和29.33%。1-11月,全国期货市场累计成交量为35.76亿手,累计成交额为262.74万亿元,同比分别增长30.01%和36.67%。

25年期国债期货主力合约TF2003上行0.07%至99.595;10年期国债期货主力合约T2003上行0.08%至97.790。10年期国债利率跌3.16BP,至3.17%;10年期国开债利率跌2.49BP,至3.58%。

3截至12月3日下午收盘,国内期市走势分化,纤维板跌停;农产品涨跌不一,菜粕、豆一涨逾2%;棉系期货下挫,郑棉跌逾1%,棉纱跌近1%。

4、上海国际能源交易中心:12月3日,原油期货主力合约SC2001以450.5元/桶收盘,下跌1.23%。主力合约成交168514手,持仓减少1544手至27036手。全部合约成交179868手,持仓增加1066手至47998手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0471,跌0.0312%,人民币中间价报7.0223,涨0.0555%。NDF:3个月报7.0594,6个月报7.0784,1年报7.1154,2年报7.1993。

6、新三板:12月3日合计挂牌9098家公司,当日减少7家,成交金额2.94亿,其中做市转让0.65亿,集合竞价2.29亿。三板成指报917.72,跌0.51%,成交额0.70亿。

7、上股交:挂牌企业总数9978家,其中N板255家,E板454家,Q板9269家。

八、国际资讯

1、秘鲁国家统计和信息局:三季度,秘鲁全国倒闭公司数量为34529家,同比增长50.3%,环比增长10.8%。三季度,秘鲁全国活跃公司数量达269.9万家,同比增长11%,但成立新公司的速度不及倒闭公司增加速度。

2、道指收跌1.01%,报27502.81点;标普500指数跌0.66%,报3093.20点;纳指跌0.55%,报8520.64点。对贸易局势变坏的预期使避险情绪升温,有分析人士表示,市场对有关贸易谈判的重要消息与评论仍然高度敏感。

3、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.19%,报12989.29点;英国富时100指数跌1.75%,报7158.76点;法国CAC40指数跌1.03%,报5727.22点。

4日经225指数跌0.64%,报23379.81点。韩国KOSPI指数跌0.38%,报2084.07点。

5COMEX 2月黄金期货收涨1.0%,报1484.40美元/盎司,创11月6日以来收盘新高。

6WTI 1月原油期货涨0.3%,报56.10美元/桶。布伦特2月原油期货跌0.2%,报60.82美元/桶。

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